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开源证券研报认为，中长期看，机械设备板块仍将围绕科技方向布局。短期看，临近三季报、通胀链条的MLCC、CCL、PCB钻针等方向可能迎来反弹行情，CPO、金刚石散热等新技术方向有望成为市场热点。其中情绪周期，预计在AI服务器出货压力下，MLCC海外龙头有望持续转产普通料号，带来中高容产品持续通胀。CPO扩产刚刚拉开序幕带来设备后续成长空间，以及金刚石散热从概念走向实际订单（国产算力链可能先行）。柜外环节中，继续看好供电端的燃气轮机产业链以及800V液冷的新机会。此外情绪周期，从景气度角度尤为看好半导体设备扩产趋势，设备订单确定性、新技术导入和国产化均具备空间。传统设备领域，看好北美AIDC建设带来高空平台景气度回升，以及全球农产品价格趋势上涨，农机更新周期有望再次启动。
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